Formation

Ingénierie Financière : Maitriser les Opérations du Haut de Bilan

Analyser, comprendre les enjeux des montages financiers et leurs effets sur les comptes
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PROBLEMATIQUE


Les entreprises doivent mettre en place des stratégies d'ingénierie financière sur le long terme pour faire face aux différentes situations auxquelles elles sont confrontées : augmenter leurs investissements, s'armer de nouveaux moyens de production, financer leur développement, acquérir une entreprise, améliorer la présentation de leur bilan, résorber des pertes, etc. Afin d'assurer le succès de cette stratégie financière, la maîtrise des mécanismes des opérations de haut de bilan est indispensable. Qu'il s'agisse de renforcer ou de structurer les capitaux propres de la société, de les reconstituer lorsque des pertes se sont accumulées, d'effectuer une levée de fonds ou de réaliser des distributions ou des restitutions d'apports, ces opérations nécessitent une ingénierie juridique, fiscale et financière.

OBJECTIFS DE LA FORMATION


  • Maîtriser les techniques financières des opérations de haut de bilan
  • Maîtriser les calculs financiers relatifs aux opérations de haut de bilan
  • Identifier les caractéristiques des principales opérations de capital-investissement
  • Comprendre les règles juridiques et financières des opérations de haut de bilan afin de limiter les risques juridiques
  • Maîtrise les LBO et leurs variantes

COMPETENCES AQUISES


À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de

  • Mettre en pratique les techniques d'ingénierie de haut de bilan
  • Piloter des opérations financières complexes .

PUBLIC CIBLE


  • Directeurs généraux
  • Directeurs administratifs et financiers
  • Ingénieurs et Analystes financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Comptables
  • Dirigeants de filiales et centres de profit de grands groupes /Dirigeants de centres de responsabilité, responsables de Business Unit,
  • Cadres supérieurs et Responsables de directions fonctionnelles : financière, contrôle de gestion & planification, internationale, industrielle, stratégie
  • Responsables de développement
  • Tout manager qui éprouve le besoin de comprendre l'environnement et les mécanismes du Capital-Investissement.

CONTENU DE LA FORMATION


MODULE 1 - PRINCIPES DE BFIE DE LA CORPORATE FINANCE

  • •  Rappel des notions de rentabilité financière, économique et d'investissement.
  • •  Avantages et inconvénients des différentes sources de financement bancaire.
  • •  Stratégie dynamique de création de valeur.
  • •  Principe de l'effet de levier financier.

Exercice  : Série d'exercices techniques d'appropriation des notions abordées

L'INGENIERIE FINANCIERE AU SERVICE DU FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE

  • L'ingénierie des financements : optimiser les équilibres et le rendements
  • Les financements disponibles : fonds propres, dette bancaire, émission obligataire dette mezzanine ou subordonnée
  • Mécanismes de l'augmentation de capital
  • Utiliser le LBO comme technique de financement d'une acquisition

FINANCER LE DEVELOPPEMENT PAR LE CAPITAL ET PAR LA DETTE

I. Choisir parmi les alternatives existantes

  • Privé/public, dette/ fonds propres, dette/dette convertible

II. Identifier les alternatives possibles

  • Introduction en bourse
  • Capital investissement
  • Partenariats
  • Managers et salariés

III. Analyser les mécanismes des quasi fonds propres et des fonds mezzanines

  • Identifier les différentes obligations : BSA, OCA, OBSA, OCEANE,ORA
  • Définitions, fonctionnement et utilité

• Réussir la mise en place de ses financements dans la durée
I Normes et ratios de références des financements bancaires
II. Les points clés à négocier
III. Faire entrer un capital-investisseur au capital : comprendre le fonctionnement du capital investissement

  • •  Définitions : capital-risque, capital développement, capital transmission.
  • Faire entrer un capital-investisseur au camital
  • •  Méthodes d'évaluation des sociétés-cibles.
  • •  Relations avec les investisseurs institutionnels : structure, profil et gestion des fonds.
  • •  Valorisation et T.R.I. attendu des fonds d'investissement.
  • Savoir négocier les clauses d'une pacte d'actionnaires

Cas pratique  : Comparatif de différents projets et calcul de TIR.

•  Sources de financements bancaires spécifiques : obligations convertibles, titrisation...

MODULE 2 - COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT ET LES DIFFERENTES OPERATIONS EN CAPITAL-INVESTISSEMENT

  • •  Définitions : capital-risque, capital développement, capital transmission.
  • •  Méthodes d'évaluation des sociétés-cibles.
  • •  Relations avec les investisseurs institutionnels : structure, profil et gestion des fonds.
  • •  Valorisation et T.R.I. attendu des fonds d'investissement.
  • •  Sources de financements bancaires spécifiques : obligations convertibles, titrisation...

Cas pratique  : Comparatif de différents projets et calcul de TIR.

 

MODULE 3 - PRINCIPES-CLES ET MECANISMES DES LBO

  • •  Trois effets de levier vertueux du LBO : fiscal,financier et juridique.
  • •  Variantes du LBO : MBI, OBO, BIMBO, LBOsecondaire.
  • •  Rôle du Holding et impact de l'intégrationfiscale.
  • •  Typologies des dettes : dettes hybrides,mezzanines.
  • •  Différentes typologies de situations : cibles éligibles.
  • •  Impact du capital-transmission sur les managers.

Etude de cas  : Projet de reprise d'une société cible en LBO.

 

 

MODULE 4 - LES MODALITES JURIDICO-FINANCIERES

  • •  Pacte entre investisseurs et actionnaires nonmanagers.
  • •  Clauses relatives au capital : covenants, clauses de sortie, clauses de sauvegarde.
  • •  Fonctionnement des instances dirigeantes et de contrôle.
  • •  Règles de gouvernance et suivi de la participation.
  • •  Montage du financement et documentation juridique.
  • •  Levée des conditions suspensives et closing.

Exercice  : QCM : contrôle des connaissances et approfondissement.

 

MODULE 5 - LA SORTIE DE L'INVESTISSEUR

  • •  Cession de la totalité du capital : spécificités, rôle des participants, processus de cession.
  • •  Revente ou rachat des participations : différentes modalités.
  • •  Avantages et inconvénients de l'introduction en bourse.

Etude de cas : L'après LBO. Echange et réflexion.

 

 

EVALUATION ET REMISE DES ATTESTATIONS

 

PROFIL DU FORMATEUR


  • Expert international en Corporate finances, Cash management, instruments financiers
  • Consultant expert en ingénierie financière et juridique
  • Professeur de Finances Internationales dans plusieurs Grandes Ecoles Africaines
  • 16 ans d'expérience dans la finance, et la formation

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CE QU'ILS ONT DIT : Ils témoignent de leur expérience avec CHARTERED MANAGERS

Express exchange

Aimérance F, Chef de service Comptabilité Express Exchange

… «Je rentre très enrichie de ces 2 journées d'échanges particulièrement fructueux. Avec tout ce que j'ai appris au cours de ce séminaire, je vais affronter plus sereinement les prochains contrôles et vérifications. Le support pédagogique est aussi vraiment complet et permet d'avoir un bon bagage pour gérer un contrôle fiscal au meilleur des intérêts de mon entreprise. »!


Foure Lagadec

Arnaud A. , Directeur Administratif et Financier Groupe Foure Lagadec

«Je suis ravi par cette formation très enrichissante et très pratique de 2 jours sur le Contrôle Fiscal proposé par Chartered Managers....Les discussions étaient axées sur la grande expérience et le vécu quotidien dans nos entreprises. Le formateur a su rendre les thématiques vivantes et ses explications étaient toujours claires et complètes. J'apprécie la flexibilité et la méthodologie de votre formateur qui a pris le temps de répondre à toutes nos interrogations sans jamais perdre le fil conducteur de la formatio. Il a réussi à nous convaincre qu'il y a encore de bonnes raisons de croire à la fiscalité camerounaise. J'ai particulièrement apprécié la grande convivialité avec les participants »


Groupe Foure Lagadec

Guy Merlin N , Chef Comptable Groupe Foure Lagadec

« Il y avait vraiment tout intérêt à participer à ce séminaire. J'y ai beaucoup appris sur les réflexes et astuces pratiques pour contrecarrer les actions malveillantes de certains agents des impôts. Mais mon souhait c'est qu'on ne s'arrête pas à enseigner cela aux entreprises, mais qu'on rappelle à l'ordre ces agents, surtout ces jeunes-là qui font vraiment n'importe quoi sur le terrain. »


Groupement interpatronal du Cameroun (GICAM)

Robinson Guilair D., Chef Comptable Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM)

« Nous avons eu à participer à plusieurs formations du genre, mais celle-i est une reférence. J'ai eu devant moi un expert hyper callé en la matière»


TEMOIGNAGES VIDEO

Les clients parlent de nos formations

 Témoignage de M. Daze G. R. Responsable de la Comptabilité (GICAM) participant au Séminaire de Formation Chartered Managers Sur le Contrôle et Contentieux Fiscal
M. Daze G. R.
Responsable de la Comptabilité

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 Témoignage de M. Takougoum Comptable (Machibel SARL) participant au Séminaire de Formation Chartered Managers Sur le Contrôle et Contentieux Fiscal
M. Takougoum
Comptable

Machibel SARL

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 Témoignage de Me Difena J Juriste Agent d'Affaires (CABINET Me TCHASSEM) participant au Séminaire de Formation Chartered Managers Sur le Contrôle et Contentieux Fiscal
Me Difena J
Juriste Agent d'Affaires

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 Témoignage de Amélie  (GEO RESOURCES) participant au Séminaire de Formation Chartered Managers Sur le Contrôle et Contentieux Fiscal
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 Témoignage de Mme Wapongwa Chef Comptable (ENEM) participant au Séminaire de Formation Chartered Managers
Mme Wapongwa
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